Молодой послушник Фёдор и его наставник отец Пётр отправляются в суровое путешествие на Полярный Урал. Их цель — достичь самого отдалённого стойбища оленеводов, чтобы обратить местных жителей в христианскую веру. Однако с первых шагов по заснеженной тундре становится ясно, что эта земля живёт по своим древним законам, и миссионеры здесь — незваные гости.
Их путь лежит к месту, которое даже местные называют с суеверным страхом — «край земли». Чем ближе путники подходят к заветной цели, тем сильнее ощущают скрытую враждебность и нежелание чужаков нарушать вековой уклад жизни. Становится ясно, что крещение — не просто обряд, а столкновение двух миров, и цена этому противостоянию может оказаться слишком высокой.