В тихом провинциальном городке орудует жестокий маньяк, чьи ритуальные убийства повергают в ужас всех жителей. Местные шепчутся о древней легенде про мстительную русалку, но из Москвы для расследования направляют опытного и скептически настроенного криминалиста Юрия Бахтина. Для него это дело — не просто работа, а возвращение в прошлое: здесь он вырос, здесь остались его старые друзья и бывшая жена, с которой не решены давние проблемы.
Чем глубже Бахтин погружается в путаницу улик и местных суеверий, тем сильнее рушатся его рациональные убеждения. Список подозреваемых растёт, и в нём оказываются люди, которым он когда-то доверял. Столкнувшись с сопротивлением таинственного антагониста, давними семейными конфликтами и давлением закона, Бахтин вынужден пройти по лезвию ножа, чтобы докопаться до страшной правды, которая может оказаться мистичнее любых легенд.
