Караг, подросток-оборотень пума, учится в тайной академии, скрываясь от обычного мира. Он скучает по дому и семье, чувствуя себя чужим среди новых друзей — энергичной белки Холли, гордой волчицы Тикаани и надежного бизона Брендона. Внезапно его старый враг и бывший учитель Эндрю Миллинг делает Карагу опасное предложение: солгать на совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными.
Караг соглашается, не зная истинных намерений Миллинга. Теперь ему предстоит не только обмануть доверившихся ему друзей, но и столкнуться с реальной угрозой, которая нависла над всей школой. Ведь Миллинг задумал нечто гораздо более страшное, чем просто манипуляция, и Караг с товарищами оказываются в центре смертельно опасной интриги.
