Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован добротой и простотой юной Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре девушка стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного наследника. Вслед за ней в царские палаты перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получившие роскошную жизнь словно по волшебству.
Однако родственницы, ослеплённые жадностью, замыслили коварный план. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили письмо с радостной вестью о рождении сына на ложное, очернившее царицу и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено. В итоге невинных Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в безжалостные океанские волны.